33家上市银行年报看楼市 2019房企面临3850亿到期债务

随着上市银行年报披露工作拉开大幕，银行对房产贷款全貌也逐步显现。截至去年末，33家已披露年度业绩的上市银行（含A股、H股）涉房贷款余额合计28万亿元，在总贷款中的占比接近32.7%。

总体来看，银行的房地产贷款业务完美，调控的干扰并没有对2018年银行个人住房贷款造成影响。

16万亿元，这是2018年新增人民币贷款的投放量，这些资金主要投向了哪里，这是人们关心的事情。记者从近期渐次披露的上市银行财报中发现，国有六大商业银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行)2018年投向房地产业贷款及个人住房贷款的总规模达19.56万亿元，较2017年年底的16.66万亿元增长了17.44%。其中，对公房地产业贷款体量1.9026万亿元，个人住房按揭贷款共计17.66万亿元。

在六大行合计新增的51305.59亿元贷款中，个人住房贷款增加了25338.96亿元，占全部新增贷款的49.39%；房地产业贷款增加3710.34亿元，占新增贷款的7.23%。可见，在房地产调控严控的当下，国有大行仍将半数以上的新增贷款投向了房地产领域。

2018年房贷增速普降4到5个百分点

从除了中行之外的四家大行的表现看(注：中行年报未公布房贷数据)，2018年四家大行房贷增速较2016年、2017年继续回落。

据新京报此前两年的统计，2016年工、农、建、交四家国有大行个人住房贷款增幅均在30%左右；2017年，工行和农行的房贷增速在20%以上，分别同比增21.5%、22.5%。建设银行、交通银行2017年房贷增速在15%以上，增幅分别为17.5%、16.49%。

对比2017年年报，2018年上述四家国有大行房贷增速普降4到5个百分点。

农行、工行房贷增幅均未超过17%。年报显示，农行个人住房贷款余额36605.74亿元，比2017年末增加5271.00亿元，较2017年末增长16.8%，主要是由于本行落实差异化住房信贷政策，积极支持居民合理自住购房需求；工商银行2018年年报显示，2018年个人住房贷款增加6512.72亿元，增长16.5%，主要是重点支持居民自住购房融资需求。

建设银行、交通银行增幅未超过13%。其中，建设银行个人住房贷款47535.95亿元，较2017年增加5405.28亿元，增幅12.83%；交通银行，集团个人住房按揭贷款余额达人民币10075.28亿元，较2017年末增长12.29%。

中行未公布具体的房贷数据，其2018年年报表示，继续执行差异化的个人住房贷款政策，稳步投放个人贷款。

房贷还是信贷投放的重要抓手

上市银行对个人房贷的热情不减。截至去年末，前述33家上市银行个人房贷总额已接近23万亿元，较年初增长15.6%。

与此前趋势相比，虽然个人房贷增速还是处于继续降低的通道，不过考虑到这类优质资产对银行的综合效益，个人房贷在A股上市银行的信贷投放中仍然占据重要地位。

一个可以直接佐证的数据是：前述33家上市银行去年房贷增量在总贷款增量中的占比高达37.5%。

不少银行也在年报中表明，将积极落实国家房地产市场调控政策，继续执行差异化个人住房贷款政策，重点支持居民家庭首套自住性购房需求。

与此同时，上市银行个人消费贷款、信用卡应收贷款增速明显快于房贷增速，相对于不断上升的房贷利率，消费贷款利率也普遍较高，对商业银行整体资产端收益乃至净息差都有正面促进。

光大银行就在年报中表示，2018年该行个贷“重点投向非个人住房贷款”。

展望2019年房地产销售市场，穆迪投资者服务公司表示，受需求减弱（尤其是三四线城市）影响，未来12个月全国房地产合约销售增长可能继续放缓。

信用卡增速30%左右 招行住房贷款近万亿

从个人贷款总额分布来看，信用卡业务和按揭贷款构成上述股份制银行个人贷款的主要组成部分，同时不同银行对两个业务的偏重也有所体现。

多数股份行的信用卡业务增速喜人，6家股份行累计发卡量均保持着30%左右的增长率。值得注意的是，浦发银行报告期信用卡投放力度有所放缓，累计发卡量同比增长37.63%，相较2017年49.24%的增长率下滑近12个百分点。